中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬臺持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺。2024年1-8月汽車進(jìn)口48萬臺，同比下降2%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-8月持續(xù)3年負(fù)增長。2024年8月進(jìn)口汽車7.6萬臺，同比增長2%，環(huán)比7月增8%，這是近期少見的8月高增長。
8月日本和美國等進(jìn)口車增量很好。2024年8月進(jìn)口最高的日本29425輛、德國18873輛、斯洛伐克10089輛、美國8340輛、英國3219輛、瑞典1943輛、奧地利1584輛、匈牙利1160輛、墨西哥410輛、比利時371輛。8月同比去年8月增量最大的是日本6086輛、斯洛伐克5382輛、匈牙利1006輛、比利時99輛、南非42輛。
2024年1-8月進(jìn)口車最高的是日本147058輛、德國128764輛、美國77087輛、斯洛伐克44296輛、英國31943輛、瑞典14658輛、奧地利8667輛、匈牙利6182輛、墨西哥4220輛、韓國3974輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本29989輛、匈牙利3590輛、荷蘭1132輛、比利時484輛。
2023年歐盟2.5升以上乘用車對中國出口達(dá)到19.6萬臺、179億美元，金額同比增長3%，2024年1-8月歐盟2.5升以上乘用車對中國出口達(dá)到102億美元，降13%，其中8月18億美元，同比增23%。
隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動化轉(zhuǎn)型改變了市場需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。
一、中國汽車進(jìn)口總體走勢
1、汽車進(jìn)口增速特征
在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬臺峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來持續(xù)下滑。
2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，全年進(jìn)口僅有80萬臺，同比下降10%。目前2024年的月度進(jìn)口量維持在月均5萬臺左右水平，持續(xù)萎縮壓力較大。
2024年8月進(jìn)口汽車7.6萬臺，同比增長2%，環(huán)比7月增8%，這是近期少見的8月高增長；1-8月汽車進(jìn)口48萬臺，同比下降2%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-8月持續(xù)3年負(fù)增長，如果熨平波動，則是連續(xù)7年的負(fù)增長。
2021年進(jìn)口車市場走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬臺，同比持平。2022年汽車進(jìn)口量達(dá)到88萬臺，同比下降5%，相對于2020年進(jìn)口量下降較大。2023年進(jìn)口車進(jìn)口80萬臺，同比降10%。
近期國際汽車生產(chǎn)回暖，未來加大進(jìn)口車增量推動全年恢復(fù)消費(fèi)增長的潛力仍較大。
2、整車進(jìn)口月度走勢
疫情后的進(jìn)口乘用車恢復(fù)正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)恢復(fù)增長特征，與國產(chǎn)車的走勢基本相近。
2024年呈現(xiàn)正常季節(jié)走勢，1-4月進(jìn)口較2023年同期偏弱，5月進(jìn)口走勢回暖,6-8月恢復(fù)較好。2024年后期能否實現(xiàn)類似2023年8月后一路向上的走勢，仍不確定，很多經(jīng)銷商等待加稅的去庫存。
3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
2017-2019年的進(jìn)口車市都是相對穩(wěn)定的。2023年進(jìn)口整車80萬臺，相對2022年下滑較大。2024年乘用車進(jìn)口下滑減慢，傳統(tǒng)的卡車進(jìn)口較一般。
今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對主力地位，其中2024年1-8月進(jìn)口轎車20萬臺、占比43%，進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口15.9萬臺、占比34%，而新能源車的未列名機(jī)動車進(jìn)口1.39萬臺、占比3.44%。
2024年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)一般，尤其是年初卡車進(jìn)口回升較大，但5-8月牽引車和中卡等均不強(qiáng)。
4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
近幾年進(jìn)口新能源乘用車實現(xiàn)持續(xù)高增長，2024年出現(xiàn)劇烈下滑。8月進(jìn)口純電動的乘用車588臺降76%、插混935臺降63%，進(jìn)口新能源車占比達(dá)到4.3%；1-8月進(jìn)口純電動乘用車13985臺降29%，插混乘用車8608臺降40%，進(jìn)口新能源乘用車表現(xiàn)較弱。
乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場下滑較大，卡車中柴油車占比回升，而汽油貨車的占比下降，與牽引車需求相關(guān)。2024年的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)緩慢。
近期新能源乘用車市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，進(jìn)口純電動車市場也表現(xiàn)相對較好。
今年乘用車新能源進(jìn)口占比達(dá)到5%，純電動較去年有小幅下降，乘用車仍是絕對主力。貨車中的汽油車比例仍是較高的，但柴油車提升較好。
5、汽車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征
乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，高端暫時增長較好。
乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個乘用車的進(jìn)口量51%的比例。
前期進(jìn)口走勢較強(qiáng)的2.5升-3升的大排量進(jìn)口車銷量下降，2-2.5升的占比明顯回升，3升以上的近期走強(qiáng)。市場的高端化走勢不強(qiáng)。6-8月的4升以上大排量車暫時走高，避險因素較明顯。
二、汽車進(jìn)口市場格局
1、分國別進(jìn)口特征
中國乘用車的進(jìn)口國別仍以日本、德國、美國為核心，近期的匈牙利進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，斯洛伐克進(jìn)口量稍有下降。
2、進(jìn)口地區(qū)特征
進(jìn)口車主要是北京地區(qū)企業(yè)，北京有較強(qiáng)的總部經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢。吉林地區(qū)的進(jìn)口車規(guī)模下降，說明進(jìn)口新能源車較多。
北京地區(qū)的進(jìn)口車規(guī)模最大，而吉林省的進(jìn)口表現(xiàn)相對較好。
3、整車進(jìn)口月度走勢
8月日本和斯洛伐克等進(jìn)口車增量很好。2024年8月進(jìn)口最高的日本29425輛、德國18873輛、斯洛伐克10089輛、美國8340輛、英國3219輛、瑞典1943輛、奧地利1584輛、匈牙利1160輛、墨西哥410輛、比利時371輛。8月同比去年8月增量最大的是日本6086輛、斯洛伐克5382輛、匈牙利1006輛、比利時99輛、南非42輛。
2024年1-8月進(jìn)口車最高的是日本147058輛、德國128764輛、美國77087輛、斯洛伐克44296輛、英國31943輛、瑞典14658輛、奧地利8667輛、匈牙利6182輛、墨西哥4220輛、韓國3974輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本29989輛、匈牙利3590輛、荷蘭1132輛、比利時484輛。
4、新能源汽車整車進(jìn)口國家特征
2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國產(chǎn)導(dǎo)致的純電動下滑的幅度較大。
2021年純電動車受到特斯拉國產(chǎn)的影響而下降較大，但2022-2023年新能源的發(fā)展很好，讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。
2024年純電動的德國進(jìn)口放緩，插混的美國進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，混動的日系車走勢總體較強(qiáng)。
三、歐盟大排量進(jìn)口車銷量格局
1、歐洲對華出口車的構(gòu)成
歐洲對華出口乘用車主要是汽油車，其中40%以上是2.5升以上大排量車，這些車型的市場走勢較強(qiáng)。
2、歐洲2.5升以上乘用車
2023年歐洲2.5升以上乘用車對中國出口達(dá)到19.6萬臺，同比增長11%，2024年1-8月達(dá)到10.6萬臺降15%，其中8月1.8萬臺，增21%。
3、歐洲大排量進(jìn)口額
2023年歐洲2.5升以上乘用車對中國出口達(dá)到19.6萬臺、179億美元，金額同比增長3%，2024年1-8月達(dá)到102億美元，降13%，其中8月18億美元，同比增23%。
三、汽車市場銷量格局
1、進(jìn)口車總體銷量
目前看進(jìn)口車銷量表現(xiàn)稍差，弱于國內(nèi)國產(chǎn)豪華車市走勢。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬臺，相對于2020年銷量下滑6%。
2022年進(jìn)口車的銷量84萬臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱于國產(chǎn)車的表現(xiàn)。2023年終于恢復(fù)正增長，達(dá)到91萬臺，增8%。
2024年1-8月進(jìn)口車交強(qiáng)險數(shù)據(jù)為50萬臺，同比下降15%。由于低基數(shù)的促進(jìn)，今年1-8月進(jìn)口車零售一般，未來壓力仍大。
進(jìn)口車銷量走勢劇烈下滑，近期降到5萬的規(guī)模，這是正常年度少有的銷量數(shù)據(jù)。
2、進(jìn)口車品牌特征
過去幾年進(jìn)口超豪華車持續(xù)增長，但2023年以來出現(xiàn)12%的下滑，2024年1-8月加速下滑。超豪華總體走弱體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購買力暫時放緩，或者是轉(zhuǎn)到國產(chǎn)高端。
目前進(jìn)口車主要靠豪華車的需求支撐，進(jìn)口車中的主力進(jìn)口豪華車占比大幅增長，雷克薩斯的進(jìn)口零售暴增12%，表現(xiàn)不錯。寶馬、奧迪、路虎的表現(xiàn)總體較強(qiáng)，保時捷的近期表現(xiàn)偏弱。
合資品牌進(jìn)口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯?shù)炔糠制放七M(jìn)口車萎縮劇烈。
3、進(jìn)口超豪華車品牌區(qū)域變化特征
進(jìn)口車市場的需求總體偏弱，其中上海、深圳、北京與杭州等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的進(jìn)口豪華車市場壓力較大。
4、豪華車區(qū)域變化特征
豪華車市場的需求總體偏弱，其中上海、深圳、成都等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的豪華車市場壓力較大。
